Fusiones y adquisiciones (M&A)

Estructuramos operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y crecimiento inorgánico para el Lower Middle Market (Facturación 2M – 100M)
Conectamos a propietarios de empresas tradicionales con inversores que valoran la trayectoria, los activos productivos y la posición de mercado.

➤

Estrategia transaccional

➤

Mandatos y ejecución

  • Defensa frente a adquisiciones hostiles
  • Estructuración de la transacción
  • Gestión del proceso de M&A (deal management)
  • Management buyout (MBO MBI)
  • Mandato de compra (buy-side)
  • Mandato de venta (sell-side)
  • Operaciones M&A cross-border
➤

Post-deal

  • Integración post-fusión (PMI) y captura de sinergias
  • Separación y carve-out
➤

Valoración y due diligence

  • Due diligence comercial
  • Due diligence ESG
  • Due diligence financiera
  • Due diligence operacional (ODD)
  • Due diligence tecnológica
  • ESG en M&A y due diligence de sostenibilidad
  • Evaluación de sinergias en M&A
  • Fiscalidad en M&A
  • Valoración de empresas
  • Valoración de intangibles y propiedad intelectual
  • Vendor due diligence

Su empresa vale mucho. Asegúrese de que el mercado lo reconozca.

Sabemos que vender la empresa que usted o su familia han construido durante décadas es el momento culminante de su carrera empresarial y una dura decisión.

En Comindust nos distanciamos del modelo de "broker generalista" que trata igual a una startup que a una fábrica. Nos especializamos en la economía real. Entendemos que su valor no está nada más que en el EBITDA de su empresa, tabmién está en su cartera de clientes históricos, su maquinaria, sus licencias y su personal. Gestionamos el proceso con nuestros mayores esfuerzos por proteger su confidencialidad y asegurar que quien tome el relevo respete lo construido.

  • Planificación y ejecución de la salida
  • Crecimiento inorgánico y consolidación

Tratamos de defender el valor de una vida de trabajo:

  1. La preparación ("Vendor Readiness")
  2. Acceso al mercado con confidencialidad
  3. Defensa en la Due Diligence
  4. Cierre y estructura fiscal