Especialistas M&A de empresas de alto valor
Expertos en M&A y transacciones de alto nivel, conectamos a propietarios, inversores y oportunidades únicas. Acceda a una red exclusiva de compradores y vendedores cualificados en todo el mundo.
En colaboración con fondos de capital riesgo y capital privado, vinculamos a los clientes con inversores estratégicos. Nuestra red permite transacciones que generan valor y crecimiento sostenible para todas las partes.
Una transacción más ágil
¿Por qué gestionar sus operaciones de fusiones y adquisiciones con los especialistas de Comindust?
El proceso de fusiones y adquisiciones es complejo y requiere amplia experiencia y conocimiento especializado. En Comindust, presentamos su empresa a compradores y vendedores estratégicos y negociamos óptimamente para maximizar el valor transaccional, asegurando un crecimiento inorgánico sostenible.
Nos dedicamos a conectar a las partes clave: propietarios, compradores, vendedores e inversores. Nuestro objetivo es que todos reconozcan y valoren la rentabilidad, la visión estratégica y el esfuerzo detrás de cada negocio, facilitando una exitosa estrategia de salida cuando sea necesario.
Queremos ayudarle a que sus operaciones de fusiones y adquisiciones sean un éxito, gestionando cuidadosamente las cláusulas contractuales y los acuerdos de confidencialidad, como la carta de intenciones y el acuerdo de confidencialidad, para proteger sus intereses.
Como especialistas M&A de alto valor, ofrecemos servicios integrales en mandatos de compra y venta, incluyendo asesoramiento sobre capitalización y estructura de capital
Mandatos de venta (Sell-Side)
Le acompañamos en cada paso para maximizar el valor de su empresa al vender:
Acceso a compradores estratégicos: Presentamos su negocio a nuestra selecta red de compradores cualificados, incluyendo inversores institucionales y fondos de capital privado y capital riesgo.
Asesoramiento integral: Desde la preparación de la documentación hasta las negociaciones finales, le guiamos para asegurar que sus expectativas y objetivos se cumplan, optimizando la estructura de capital y considerando opciones de recapitalización.
Análisis personalizado: Entendemos a fondo los valores, fortalezas y áreas de mejora de su empresa, realizando valoraciones detalladas y análisis de EBITDA ajustado.
Mandatos de compra (Buy-Side)
Potenciamos su estrategia de crecimiento y expansión a través de adquisiciones:
Análisis exhaustivo: Evaluamos las sinergias potenciales y realizamos una due diligence detallada, incluyendo evaluaciones de riesgos y cumplimiento normativo.
Negociación experta: Negociamos en su nombre para asegurar las mejores condiciones en la transacción, incluyendo términos favorables en cláusulas de earn-out y declaraciones y garantías.
Identificación de oportunidades: Buscamos objetivos que se alineen con sus metas estratégicas, facilitando el crecimiento externo y la diversificación de su cartera.
Sectores de especialización en M&A
Especializados en M&A, con base en nuestros conocimientos, experiencia y por supuesto los resultados exitosos que nos avalan.
Comercial
En el ámbito del retail y la gestión de espacios comerciales, nos especializamos en transacciones que involucran activos como centros comerciales y establecimientos en calles principales. Ya sea optimizando el mix de inquilinos o analizando el tráfico peatonal, proporcionamos asesoramiento estratégico para maximizar el retorno de sus inversiones inmobiliarias comerciales, considerando aspectos como rentabilidad y tasa de capitalización.
Hostelería
En la especialización M&A de la hostelería y el turismo, aportamos nuestra experiencia en operaciones que van desde hoteles boutique hasta resorts de lujo. Consideramos factores como RevPAR, ADR y gestión de activos para asegurar que las transacciones reflejen el verdadero valor de los establecimientos hoteleros y de restauración, incluyendo la optimización del EBITDA operativo.
Salud
Nuestra especialización en el sector sanitario abarca desde cadenas de farmacias hasta hospitales terciarios. Abordamos aspectos como cumplimiento normativo, eficiencia operativa y tendencias en sanidad para facilitar fusiones y adquisiciones que impulsen la innovación y el acceso a servicios médicos de calidad, evaluando el retorno de la inversión (ROI) y los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Arte y cultura
Arte y cultura
Dentro del sector cultural, facilitamos fusiones y adquisiciones de instituciones como museos y galerías de arte. Consideramos el valor de las colecciones, la reputación curatorial y las oportunidades de patrocinio, garantizando que las transacciones contribuyan al enriquecimiento del patrimonio cultural, incluyendo acuerdos de colaboración y alianzas estratégicas.
Startups
La ejecución de operaciones de fusiones y adquisiciones relacionadas con startups exige llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos de propiedad intelectual, analizar estructuras de cap table con instrumentos convertibles, evaluar modelos de valoración utilizando métodos de fijación de precios de opciones, estructurar cláusulas de earn-out y navegar por el cumplimiento de las leyes de valores y antimonopolio.
Agroindustria
Enfocados en el sector agroindustrial, asesoramos en transacciones que van desde viñedos con denominación de origen hasta explotaciones agrícolas de alta productividad. Analizamos variables como terroir, rendimientos por hectárea y tendencias en agrotecnología para maximizar el valor en las operaciones, considerando estrategias de cobertura y gestión de materias primas.
Ocio
Con experiencia en el sector del entretenimiento y el juego, gestionamos operaciones que incluyen desde casinos con licencias regulatorias complejas hasta parques temáticos de alta afluencia. Consideramos EBITDA ajustado, ingresos brutos de juego y estrategias de atracción de visitantes para estructurar acuerdos exitosos, incluyendo análisis de cuota de mercado y benchmarking competitivo.
Recursos naturales
En el campo de los recursos minerales y energéticos, ofrecemos asesoramiento en operaciones relacionadas con minas y yacimientos. Evaluamos reservas probadas y probables, coste en efectivo por onza o tonelada y cumplimiento ambiental para asegurar que las transacciones reflejen el potencial geológico y económico de los activos, incorporando análisis de viabilidad y modelos financieros avanzados.
Finanzas
Especializados en el sector financiero, asesoramos en operaciones que involucran bancos, compañías de seguros y fintech. Analizamos indicadores como ROE, solvencia regulatoria e innovación en servicios financieros para estructurar acuerdos que impulsen la competitividad y el crecimiento sostenible, gestionando procesos de diligencia (due diligence) financiera y regulatoria.
Inmobiliaria
Enfocados en el desarrollo inmobiliario, gestionamos transacciones de terrenos con potencial de desarrollo urbano. Evaluamos factores como edificabilidad, planes parciales y normativas urbanísticas para maximizar el aprovechamiento y valor de los terrenos en operaciones de inversión y desarrollo, considerando también estructuras de financiación y análisis de retorno de la inversión.
Alianzas estratégicas en diferentes industrias
En Comindust, somos especialistas M&A y construimos relaciones duraderas y de confianza, convirtiéndonos en sus socios estratégicos en cada paso hacia el éxito, tanto en fusiones y adquisiciones, facilitando acuerdos de colaboración, alianzas estratégicas y joint ventures.
Creación de su perfil estratégico
Ofrecemos asesoramiento personalizado para resaltar el valor único de su empresa u objetivos de inversión. Definimos metas claras para atraer a los compradores adecuados o encontrar las oportunidades de adquisición ideales, incluyendo análisis de mercado y posicionamiento competitivo.
Selección estratégica de contrapartes
Utilizamos un enfoque meticuloso para identificar al socio perfecto para su empresa. Alineamos sus objetivos y expectativas con los de potenciales compradores o vendedores, logrando alianzas exitosas y asegurando un alineamiento estratégico y cultural entre las partes.
Conexiones globales para M&A locales e internacionales
Ofrecemos asesoramiento personalizado para resaltar el valor único de su empresa u objetivos de inversión. Definimos metas claras para atraer a los compradores adecuados o encontrar las oportunidades de adquisición ideales, incluyendo análisis de mercado y posicionamiento competitivo.
Agilización del proceso de fusiones y adquisiciones
Nuestro equipo especializado le acompañará durante todo el proceso. Desde la preparación de la documentación hasta la negociación final, incluyendo la gestión de la carta de intenciones y acuerdos de confidencialidad. Todo se mantiene en la más estricta confidencialidad desde el primer contacto, gestionando eficientemente el cronograma de la transacción y mitigando posibles riesgos.
¿Listo para emprender operaciones de fusiones y adquisiciones?
Un experto de M&A de Comindust se pondrá en contacto con usted para optimizar su empresa hacia el crecimiento y expansión estratégica, incluyendo planes de integración post-fusión y gestión del cambio organizacional.