Specialisti in Fusioni e Acquisizioni di alto valore
Esperti in F&A e transazioni di alto livello, colleghiamo proprietari, investitori e opportunità uniche. Accedi a una rete esclusiva di acquirenti e venditori qualificati in tutto il mondo.
In collaborazione con fondi di venture capital e private equity, colleghiamo i clienti a investitori strategici. La nostra rete facilita transazioni che generano valore e crescita sostenibile per tutte le parti.
Una transazione più agile
Perché gestire le tue operazioni di Fusioni e Acquisizioni con gli specialisti di Comindust?
Il processo di fusioni e acquisizioni è complesso e richiede ampia esperienza e conoscenze specialistiche. In Comindust, presentiamo la tua azienda a acquirenti e venditori strategici e negoziamo in modo ottimale per massimizzare il valore transazionale, assicurando una crescita inorganica sostenibile.
Ci dedichiamo a connettere le parti chiave: proprietari, acquirenti, venditori e investitori. Il nostro obiettivo è che tutti riconoscano e valorizzino la redditività, la visione strategica e lo sforzo dietro ogni impresa, facilitando una strategia di uscita di successo quando necessario.
Vogliamo aiutarti a rendere le tue operazioni di fusioni e acquisizioni un successo, gestendo attentamente le clausole contrattuali e gli accordi di riservatezza, come la lettera di intenti e l’accords y el acuerdo de confidencialidad, para proteger sus intereses.
In qualità di esperti in fusioni e acquisizioni di alto valore, offriamo servizi completi in mandati di acquisto e vendita, includendo consulenza sulla capitalizzazione e struttura del capitale.
Mandati di Vendita
Ti accompagniamo in ogni passo per massimizzare il valore della tua azienda durante la vendita:
Accesso ad Acquirenti Strategici: Presentiamo la tua attività alla nostra rete selezionata di acquirenti qualificati, includendo investitori istituzionali e fondi di private equity e venture capital.
Consulenza Completa: Dalla preparazione della documentazione alle negoziazioni finali, ti guidiamo per assicurare che le tue aspettative e obiettivi siano soddisfatti, ottimizzando la struttura del capitale e considerando opzioni di ricapitalizzazione.
Analisi Personalizzata: Comprendiamo a fondo i valori, i punti di forza e le aree di miglioramento della tua azienda, conducendo valutazioni dettagliate e analisi dell’EBITDA rettificato.
Mandati di Acquisto
Potenziamo la tua strategia di crescita ed espansione attraverso acquisizioni:
Analisi Approfondita: Valutiamo potenziali sinergie e conduciamo una due diligence dettagliata, includendo valutazioni dei rischi e conformità normativa.
Negoziazione Esperta: Negozieremo per tuo conto per assicurare le migliori condizioni nella transazione, includendo termini favorevoli in clausole di earn-out e dichiarazioni e garanzie.
Identificazione di Opportunità: Cerchiamo obiettivi che si allineano ai tuoi obiettivi strategici, facilitando la crescita esterna e la diversificazione del tuo portafoglio.
Settori di Specializzazione in M&A
Siamo specializzati in M&A, grazie alle nostre conoscenze, alla nostra esperienza e, naturalmente, ai risultati di successo che abbiamo ottenuto.
Commerciale
Nel campo della vendita al dettaglio e della gestione di spazi commerciali, siamo specializzati in transazioni che coinvolgono asset come centri commerciali e negozi in vie principali. Che si tratti di ottimizzare il mix di inquilini o analizzare il flusso pedonale, forniamo consulenza strategica per massimizzare il ritorno sugli investimenti immobiliari commerciali, considerando aspetti come rendimento e tasso di capitalizzazione.
Spazi retail e centri commerciali
Ospitalità
Nel settore dell’ospitalità e del turismo, portiamo la nostra esperienza in operazioni che vanno da hotel boutique a resort di lusso. Consideriamo fattori come RevPAR, ADR e asset management per garantire che le transazioni riflettano il vero valore delle strutture alberghiere e di ristorazione, includendo l’ottimizzazione dell’EBITDA operativo.
Hotel e resort
Ristoranti e bistrot
Salute
La nostra specializzazione nel settore sanitario comprende tutto, dalle catene di farmacie agli ospedali terziari. Affrontiamo aspetti come conformità normativa, efficienza operativa e tendenze nella sanità per facilitare fusioni e acquisizioni che guidano l’innovazione e l’accesso a servizi medici di qualità, valutando il ritorno sull’investimento (ROI) e gli indicatori chiave di performance (KPI).
Cliniche e ospedali
Farmacie
Arte e cultura
All’interno del settore culturale, facilitiamo fusioni e acquisizioni di istituzioni come musei e gallerie d’arte. Consideriamo il valore delle collezioni, la reputazione curatoriale e le opportunità di sponsorizzazione, assicurando che le transazioni contribuiscano all’arricchimento del patrimonio culturale, includendo accordi di collaborazione e alleanze strategiche.
Musei e gallerie
Startups
Eseguire operazioni di M&A che coinvolgono startup richiede di condurre due diligence sui diritti di proprietà intellettuale, analizzare le strutture delle cap tables con strumenti convertibili, valutare modelli di valutazione utilizzando metodi delle opzioni, strutturare clausole di earn-out e navigare nella conformità alle leggi sui titoli e antitrust.
Agroindustria
Focalizzati sul settore agroindustriale, consigliamo su transazioni che vanno da vigneti con denominazione di origine a operazioni agricole ad alta produttività. Analizziamo variabili come terroir, rese per ettaro e tendenze in agrotecnologia per massimizzare il valore nelle operazioni, considerando strategie di copertura e gestione delle materie prime.
Cantine e vigneti
Fattorie e terreni agricoli
Tempo libero
Con esperienza nel settore dell’intrattenimento e del gioco, gestiamo operazioni che includono tutto, dai casinò con licenze regolatorie complesse a parchi tematici ad alto traffico. Consideriamo l’EBITDA rettificato, i ricavi lordi di gioco e strategie di attrazione dei visitatori per strutturare accordi di successo, includendo analisi della quota di mercato e benchmarking competitivo.
Casinò e sale giochi
Parchi a tema
Risore naturali
Nel campo delle risorse minerarie ed energetiche, offriamo consulenza su operazioni relative a miniere e giacimenti. Valutiamo riserve provate e probabili, costo in contanti per oncia o tonnellata e conformità ambientale per garantire che le transazioni riflettano il potenziale geologico ed economico degli asset, incorporando analisi di fattibilità e modelli finanziari avanzati.
Miniere e giacimenti
Finanza
Specializzati nel settore finanziario, consigliamo su operazioni che coinvolgono banche, compagnie di assicurazione e fintech. Analizziamo indicatori come ROE, solvibilità regolatoria e innovazione nei servizi finanziari per strutturare accordi che potenziano la competitività e la crescita sostenibile, gestendo processi di due diligence finanziaria e regolatoria.
Istituti finanziari
Inmobiliare
Focalizzati sullo sviluppo immobiliare, gestiamo transazioni di terreni con potenziale di sviluppo urbano. Valutiamo fattori come edificabilità, piani parziali e regolamenti urbanistici per massimizzare l’utilizzo e il valore dei terreni in operazioni di investimento e sviluppo, considerando anche strutture di finanziamento e analisi del ritorno sull’investimento.
Terreni edificabili
Alleanze strategiche in diverse industrie
In Comindust, costruiamo relazioni durature e di fiducia, diventando i tuoi partner strategici in ogni passo verso il successo, sia in fusioni e acquisizioni, facilitando accordi di collaborazione, alleanze strategiche e joint venture.
Creazione del tuo profilo strategico
Forniamo consulenza personalizzata per evidenziare il valore unico della tua azienda o degli obiettivi di investimento. Definiamo obiettivi chiari per attrarre gli acquirenti giusti o trovare le opportunità di acquisizione ideali, includendo analisi di mercato e posizionamento competitivo.0
Selezione strategica delle controparti
Utilizziamo un approccio meticoloso per identificare il partner perfetto per la tua azienda. Allineiamo i tuoi obiettivi e aspettative con quelli di potenziali acquirenti o venditori, realizzando alleanze di successo e assicurando allineamento strategico e culturale tra le parti.
Connessioni globali per M&A locali e internazionali
Qualunque sia la posizione o l’industria della tua azienda, troviamo controparti qualificate in tutto il mondo, sfruttando la nostra rete internazionale ed esperienza in transazioni transfrontaliere.
Snellimento del processo di Fusioni e Acquisizioni
Il nostro team specializzato ti accompagnerà durante l’intero processo. Dalla preparazione della documentazione alla negoziazione finale, includendo la gestione della lettera di intenti e degli accordi di riservatezza. Tutto è mantenuto nella più stretta riservatezza fin dal primo contatto, gestendo efficacemente la tempistica della transazione e mitigando potenziali rischi.
Pronto a intraprendere operazioni di Fusioni e Acquisizioni?
Un esperto di Comindust ti contatterà per ottimizzare la tua azienda verso la crescita e l’espansione strategica, includendo piani di integrazione post-fusione e gestione del cambiamento organizzativo.