Comindust proporciona soporte para la ejecución de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) en el ámbito del desarrollo y la explotación de software de alto valor.
Especialistas en fusiones y adquisiciones de desarrollo y explotación de sofware
Esta dedicación exige un conocimiento exhaustivo del ecosistema tecnológico, la comprensión plena de las dinámicas de escalabilidad digital y una sólida familiaridad con las implicaciones normativas y de licenciamiento que definen el sector. Ponemos en primer orden la fiabilidad de las evaluaciones y nos centramos en la precisión de la estructuración de operaciones y la coordinación entre equipos técnicos, legales y financieros para asegurar que cada operación contemple las métricas más relevantes y metodologías de integración post-fusión efectivas.
¿Por qué elegir Comindust para operaciones M&A tech?
En primer lugar entendemos la importancia de la discreción en transacciones de este calibre. Ofrecemos opciones para una venta privada, garantizando la confidencialidad total desde la valoración inicial hasta el cierre de la operación.
Visión estratégica sectorial
Nos diferenciamos por el dominio de arquitecturas tecnológicas, metodologías DevOps, entornos multicloud, parámetros clave de monetización en SaaS, plataformas CI/CD e integraciones con APIs distribuidas.
Rigor analítico y técnico
Realizamos análisis que incluyen los repositorios de código, validación de propiedad intelectual, escrutinio de licenciamiento open-source, revisión de pipelines, verificación de escalabilidad, resiliencia ante picos de demanda y robustez en la seguridad de datos.
Integración post-fusión operativa y cultural
Unificación de metodologías ágiles, sincronización de sprints, estandarización de pipelines de despliegue, consolidación de data lakes, armonización de KPIs, preservación del conocimiento acumulado y mantenimiento de la continuidad operativa sin fricciones.
Estructuración financiera y legal precisa
Configuración societaria ajustada a objetivos específicos, implementación de acuerdos complejos (earn-outs, cláusulas de protección de minoritarios, drag-along/tag-along), optimización fiscal, ajustes contables bajo IFRS o US GAAP, y consideración integral de normativas de datos (GDPR, CCPA).
¿Cómo Trabajamos?
Nuestro proceso de venta se centra en maximizar el valor de sus operaciones de inversión o desinversión. Nuestro enfoque se basa en una metodología sistemática y transparente que incluye:
Análisis de Objetivos Estratégicos
Identificación de metas de crecimiento, diversificación o desinversión. Definición de perfiles de target o inversor.
Mapeo del Mercado
Detección de oportunidades mediante benchmarks, revisión de competidores, análisis de proyecciones TAM/SAM/SOM, revisión del posicionamiento frente a marcos regulatorios.
Evaluación Técnica y Operativa
Examen de arquitecturas software, orquestación de contenedores, integraciones con terceros, cumplimiento normativo, escalabilidad, resiliencia ante fallos y robustez de la seguridad.
Valoración y Due Diligence Exhaustiva
Aplicación de metodologías DCF, análisis de múltiplos de ARR/MRR, comprobación de integridad contable, verificación de IP, estudio minucioso de licenciamientos y contratos con proveedores.
Diseño de la Estructura de la Transacción
Definición de la forma legal (stock purchase, asset deal, fusiones inversas), pactos parasociales, ajustes de precio, retenciones en escrow, términos de earn-out y acuerdos post-cierre.
Negociación y Cierre
Preparación de documentación definitiva, coordinación con abogados, auditores e ingenieros de software, establecimiento de cronogramas, notificaciones a entes reguladores y formalización de las condiciones finales.
Integración Post-Fusión
Consolidación de repositorios, estandarización de metodologías CI/CD, unificación de procesos dev/test/prod, alineación de roadmaps, migración de datos y armonización cultural.
Seguimiento y Optimización Continua
Monitoreo de KPIs clave (ARPU, LTV, churn), revisión de indicadores de calidad del software, ajuste de flujos internos, identificación de nuevas sinergias y documentación de mejoras para futuras operaciones.
¿Para quién son nuestros servicios?
Comindust se orienta a empresas de software consolidadas que requieren expandirse inorgánicamente mediante adquisiciones estratégicas, integraciones verticales u horizontales, absorción de competidores o incorporación de activos tecnológicos complementarios. Resulta igualmente idóneo para firmas tecnológicas que buscan desinversión parcial o total, reorganización de su portfolio, monetización de IP o externalización de áreas no core.
Nuestro cliente valora el rigor metodológico, la profundidad en el análisis técnico, la comprensión de las complejidades regulatorias, la sensibilidad ante los retos culturales de la integración y la capacidad de presentar información clara, completa y accionable que supere en solidez y alcance lo habitual en consultoras convencionales, incluidas las big four.
Especializaciones en el Sector Software
Arquitecturas y Tecnologías: Monolitos, microservicios, contenedores, serverless, entornos multicloud, integraciones con APIs REST, GraphQL, gRPC, plataformas CI/CD, herramientas APM y observabilidad integral.
Propiedad Intelectual y Licencias: Gestión de patentes, verificación de licencias open-source, sublicencias OEM, acuerdos de escrow, cumplimiento de normativas sobre uso de software de terceros, salvaguarda de IP propietaria.
Modelos de Negocio Digitales: Evaluación de Startups y modelos SaaS, IaaS, PaaS; análisis de suscripciones recurrentes, retención de usuarios, optimización del CAC/LTV, reducción del churn, revisión de pricing tiers y monetización freemium/premium.
Cumplimiento Normativo y Seguridad: Ajuste a GDPR, CCPA, ISO 27001; supervisión de cifrado en tránsito y en reposo, autenticación multifactor, protección de datos, integridad del pipeline de despliegue, auditorías SOX y estándares de ciberseguridad.
Optimización Financiera y Fiscal: Modelización financiera bajo IFRS/US GAAP, estimación de OPEX/CAPEX, ajuste de la estructura de capital, planificación fiscal internacional, aprovechamiento de incentivos I+D y minimización de riesgos a largo plazo.
Contacto
Para obtener información detallada sobre cómo Comindust puede asistir en procesos de M&A en el sector tecnológico, así como para coordinar una reunión con nuestros especialistas, acceda a nuestra página de contacto donde encontrará nuestro formulario y canales de comunicación. A partir de su consulta, asignaremos un equipo multidisciplinar que evaluará su situación específica y presentará las alternativas más adecuadas para su operación.