Fusions-acquisitions

Nous organisons des opérations de fusions-acquisitions (M&A) et de croissance externe pour le segment du Lower Middle Market (chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 millions d’euros).
Nous mettons en relation les propriétaires d’entreprises traditionnelles avec des investisseurs qui accordent de l’importance à l’historique de l’entreprise, à ses actifs productifs et à sa position sur le marché.

Explorez nos 25 services de conseil en Fusions-acquisitions.

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Évaluation et due diligence

  • Due diligence commerciale
  • Due diligence ESG
  • Due diligence financière
  • Due diligence opérationnelle
  • Due diligence technologique
  • Due diligence vendeur
  • ESG dans les fusions-acquisitions et due diligence de durabilité
  • Évaluation d’entreprises
  • Évaluation des actifs incorporels et de la propriété intellectuelle
  • Évaluation des synergies en M&A
  • Fiscalité en M&A
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Mandats et exécution

  • Défense contre les acquisitions hostiles
  • Gestion du processus M&A (deal management)
  • Management buyout (MBO MBI)
  • Mandat d’achat (buy-side)
  • Mandat de vente (côté vendeur)
  • Opérations M&A transfrontalières
  • Structuration de la transaction
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Post-acquisition

  • Intégration post-fusion (PMI) et capture des synergies
  • Préparation à la vente (exit readiness)
  • Séparation et carve-out
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Stratégie transactionnelle

  • Origination de deals et identification de cibles
  • Recherche de partenaire stratégique
  • Stratégie buy-and-build
  • Stratégie de F&A

Votre entreprise vaut beaucoup. Assurez-vous que le marché le reconnaisse.

Nous savons que la vente de l'entreprise que vous ou votre famille avez bâtie au fil des décennies marque l'aboutissement de votre carrière entrepreneuriale et constitue une décision difficile à prendre.

Chez Comindust, nous nous démarquons du modèle du « courtier généraliste » qui traite une start-up de la même manière qu'une usine. Nous sommes spécialisés dans l'économie réelle. Nous comprenons que votre valeur ne réside pas uniquement dans l'EBITDA de votre entreprise, mais aussi dans votre portefeuille de clients historiques, vos machines, vos licences et votre personnel. Nous gérons le processus en mettant tout en œuvre pour protéger votre confidentialité et nous assurer que celui qui prendra la relève respectera ce que vous avez construit.

· Planification et exécution de la sortie
· Croissance externe et consolidation

Nous nous efforçons de défendre la valeur d'une vie de travail :

1. La préparation (« Vendor Readiness »)
2. Accès au marché en toute confidentialité
3. Négociation et tension concurrentielle
4. Défense lors de la due diligence
5. Clôture et structure fiscale