Consulenza in fusioni aziendali (Mergers Advisory)
Affidate le vostre iniziative di fusione a consulenti esperti in M&A che progettano ed eseguono processi transazionali efficienti, garantendo la creazione di valore e un’integrazione efficace. I nostri servizi di consulenza allineano ogni fase della transazione ai vostri obiettivi strategici, facilitando risultati che avanzano la vostra traiettoria aziendale.
Specialisti in fusioni ad alta complessità
In Comindust, siamo specializzati nella consulenza in fusioni, assistendo aziende ed enti che mirano a consolidare la loro posizione di mercato attraverso fusioni strategiche. Collaboriamo con il top management, investitori istituzionali e family office per identificare, valutare ed eseguire opportunità di fusione allineate ai vostri obiettivi di crescita e sinergia.
Expertise in Operazioni di Fusione (M&A)
Il nostro team possiede competenze nella gestione di operazioni di fusione complesse in settori quali manifatturiero, energia, tecnologia, servizi finanziari, sanità e agroalimentare. Utilizziamo metodologie analitiche per garantire che ogni potenziale fusione sia valutata a fondo, focalizzandoci su dinamiche di mercato, considerazioni regolatorie e sinergie strategiche.
Approccio basato sui processi per fusioni strategiche
Riconoscendo che ogni fusione coinvolge considerazioni strategiche uniche, adattiamo i nostri servizi di consulenza per allinearli ai vostri obiettivi specifici. Che siate una multinazionale, una società di private equity, un investitore istituzionale o un’impresa familiare, ci concentriamo nel sincronizzare i vostri obiettivi con opportunità di fusione adeguate.
Forniamo guida per ottimizzare il valore per gli azionisti e navigare nelle complessità transazionali.
Il nostro processo completo di consulenza in fusioni
Pianificazione strategica della fusione
Collaboriamo con la vostra leadership per sviluppare una strategia di fusione, definendo criteri riguardanti settori industriali, scala d’impresa, presenza geografica e obiettivi strategici.
Identificazione e valutazione dei candidati
Utilizzando la nostra rete globale e sistemi di intelligence di mercato, identifichiamo e valutiamo potenziali partner di fusione che soddisfano i vostri criteri. Conduciamo analisi per valutare l’idoneità strategica, la compatibilità culturale e le potenziali sinergie—sia operative che finanziarie.
Impegno confidenziale e negoziazione
Iniziamo contatti con potenziali partner di fusione in modo discreto, facilitando discussioni confidenziali per esplorare la fattibilità della fusione proteggendo al contempo i vostri interessi strategici.
Due Diligence e analisi di valutazione
Utilizzando metodologie di valutazione avanzate—come discounted cash flow (DCF), analisi di società comparabili e transazioni precedenti—effettuiamo analisi per determinare il fair value delle entità in fusione e prevedere l’impatto finanziario della fusione. Conduciamo una due diligence completa nei domini finanziari, operativi, legali, fiscali e IT per identificare rischi e validare le ipotesi.
Strutturazione degli accordi di fusione
Assistiamo nella strutturazione degli accordi di fusione, affrontando quadri legali, strutture di governance, rapporti di scambio azionario e considerazioni operative. Agendo per vostro conto, negoziamo termini che si allineano ai vostri obiettivi strategici e finanziari, includendo clausole di cambiamento negativo materiale (MAC) e altre disposizioni protettive.
Conformità regolatoria e approvazioni
Gestiamo il processo di ottenimento delle necessarie approvazioni regolatorie, coordinandoci con consulenti legali e organismi regolatori per garantire la conformità con le leggi antitrust, regolamenti sui titoli e altri requisiti legali.
Pianificazione ed esecuzione dell’integrazione
Sviluppiamo piani di integrazione post-fusione, stabilendo un integration management office (IMO) per supervisionare l’assimilazione di operazioni, sistemi e culture. Ci focalizziamo sul realizzare le sinergie previste, gestire il cambiamento e comunicare con gli stakeholder per assicurare un’integrazione di successo.
Perché scegliere Comindust per la vostra consulenza in fusioni?
Accesso a opportunità di fusione strategiche: Le nostre relazioni industriali e la rete globale forniscono accesso a opportunità di fusione—including transazioni transfrontaliere e prospettive off-market—ampliando le vostre opzioni oltre i canali convenzionali.
Rigorosità analitica e Due Diligence completa: Impieghiamo rigorosi framework analitici in ogni fase, conducendo una due diligence approfondita per identificare rischi, validare i potenziali di sinergia e supportare decisioni informate.
Confidenzialità ed etica professionale: Aderiamo a una stretta confidenzialità ed etica professionale, salvaguardando le vostre intenzioni strategiche durante tutto il processo transazionale.
Servizi di consulenza personalizzati: I nostri servizi di consulenza sono adattati alle vostre specifiche esigenze, con l’impegno di fornire risultati che supportano la crescita sostenibile della vostra impresa.
Consulenza in fusioni nei settori chiave
Industriale e Manifatturiero
Energia e Risorse Naturali
Tecnologia e Telecomunicazioni
Sanità e Scienze della Vita
Agroalimentare e Industria Alimentare
Finanza e Servizi Finanziari
Immobiliare e Costruzioni
Trasporti e Logistica
Beni di Consumo e Retail
Ospitalità e Tempo Libero
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Collaborate con Comindust per sfruttare l’expertise nel raggiungimento dei vostri obiettivi di fusione.