Mandat de cession d’entreprises (Sell-Side)
Le mandat de cession permet aux propriétaires d’entreprises de déléguer le processus de vente à des experts, assurant une gestion agile et professionnelle pour obtenir les meilleurs résultats. Ce processus inclut des conseils de qualité qui garantissent que chaque étape de la transaction est conforme à vos objectifs et vous offre les meilleures conditions possibles.
Spécialistes de haut niveau en Fusions et Acquisitions (M&A)
Chez Comindust, nous sommes spécialisés dans les mandats de cession exclusifs pour des entreprises de grande valeur dans des secteurs stratégiques. Nous collaborons étroitement avec des propriétaires et actionnaires qui souhaitent maximiser la valeur de leur entreprise grâce à des processus de vente structurés et efficaces. Notre objectif est de garantir que votre entreprise reflète tout son potentiel auprès des acquéreurs stratégiques et des investisseurs financiers.
Expérience dans les transactions corporate complexes
Nous disposons d’une vaste expérience en fusions et acquisitions (M&A) de haut niveau, comprenant les particularités et défis de secteurs tels que l’industrie, l’énergie, la finance, l’agroalimentaire, la santé et la technologie, entre autres. Notre équipe pluridisciplinaire est en mesure de vous conseiller sur la structuration optimale des accords de transaction, en tenant compte des dynamiques spécifiques de chaque marché et en appliquant les meilleures pratiques internationales.
Approche centrée sur les parties prenantes clés
Nous reconnaissons l’importance de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de vente. Qu’il s’agisse de fondateurs, d’actionnaires majoritaires, d’investisseurs institutionnels, de family offices ou de cadres supérieurs, nous nous concentrons sur l’alignement des intérêts et des attentes de toutes les parties.
Nous négocions des termes et conditions reflétant des exigences raisonnables, en abordant des préoccupations spécifiques et en facilitant une transition réussie.
Notre processus complet pour les mandats de cession
Analyse et évaluation financière
Nous réalisons une analyse financière exhaustive et une évaluation complète de votre entreprise, en utilisant des méthodologies avancées pour déterminer sa valeur de marché et établir des objectifs réalisables.
Préparation de la documentation confidentielle
Nous élaborons le Mémorandum d’Information Confidentielle (CIM), le dossier de vente et le teaser anonyme, présentant votre entreprise de manière professionnelle et attrayante pour les acheteurs potentiels, en mettant en avant les facteurs clés de valeur.
Identification et contact avec les acheteurs potentiels
Nous utilisons notre réseau mondial pour identifier et qualifier les acquéreurs stratégiques et les investisseurs financiers pertinents. Nous contactons discrètement les parties intéressées, en maintenant la confidentialité et en générant de l’intérêt sur le marché.
Gestion des accords de confidentialité et due diligence
Nous coordonnons la signature des Accords de Confidentialité (NDA) pour protéger les informations sensibles de votre entreprise. Nous gérons et facilitons le processus de due diligence, en assurant un flux d’informations efficace.
Négociation des offres et structuration de l’accord
Nous recevons et évaluons les Lettres d’Intention (LOI) et les offres non contraignantes. Nous conseillons sur la stratégie de négociation, recherchant les meilleures conditions financières et contractuelles. Nous négocions les termes de l’accord, y compris les aspects juridiques, fiscaux et opérationnels.
Clôture de la transaction
Nous assistons à toutes les étapes finales, en coordonnant avec les avocats et autres conseillers pour assurer une clôture réussie de la transaction. Nous veillons à ce que toutes les conditions préalables soient remplies et que le transfert de propriété se fasse sans encombre.
Pourquoi choisir Comindust pour votre mandat de cession ?
Expérience sectorielle : Nous possédons une connaissance approfondie des secteurs clés, ce qui nous permet de comprendre et de mettre en avant les facteurs qui rendent votre entreprise unique et attrayante pour les acheteurs.
Réseau mondial de contacts stratégiques : Un accès à un vaste réseau d’acquéreurs stratégiques et d’investisseurs internationaux, augmentant les chances de trouver l’acquéreur idéal qui reconnaît la valeur de votre entreprise.
Confidentialité et professionnalisme : Nous maintenons la plus stricte confidentialité à toutes les étapes du processus, protégeant vos intérêts et les informations de votre entreprise.
Engagement exclusif et personnalisé : Nous travaillons en exclusivité, assurant une approche dédiée et personnalisée, totalement alignée sur vos objectifs et attentes.
Résultats optimaux et maximisation de la valeur : Notre objectif est de maximiser la valeur de votre entreprise lors de la transaction, en veillant à ce que son potentiel et sa trajectoire sur le marché soient pleinement reconnus.
Secteurs de spécialisation
Industrie et Fabrication
Énergie et Ressources Naturelles
Technologie et Télécommunications
Agro-industrie et Alimentation
Agroindustria y Alimentación
Finance et Services Financiers
Immobilier et Construction
Transport et Logistique
Consommation et Distribution
Hôtellerie et Loisirs
Notre approche stratégique
Chaque entreprise est unique. Nous offrons un service adapté à vos besoins spécifiques, en fournissant des conseils stratégiques et un accompagnement complet tout au long du processus de cession, des entreprises familiales aux multinationales.