Gestión experta en compraventa de empresas industriales y comerciales
Estructuramos operaciones de salida (Exit) y crecimiento inorgánico para el Lower Middle Market (Facturación 2M – 20M).
Conectamos a propietarios de empresas tradicionales con inversores que valoran la trayectoria, los activos productivos y la posición de mercado.
Una operación financiera que se convierte en una decisión vital
Sabemos que vender la empresa que usted o su familia han construido durante décadas no es simplemente un trámite administrativo más, es el momento culminante de su carrera empresarial y una dura decisión.
En Comindust nos distanciamos del modelo de “broker generalista” que trata igual a una startup que a una fábrica. Nos especializamos en la economía real. Entendemos que su valor no está nada más que en el EBITDA de su empresa, tabmién está en su cartera de clientes históricos, su maquinaria, sus licencias y su personal. Gestionamos el proceso con nuestros mayores esfuerzos por proteger su confidencialidad y asegurar que quien tome el relevo respete lo construido.
Nos tomamos su negocio en serio
Acciones sinérgicas y eficaces. Profundizamos en el crecimiento orgánico y volvemos al tema central. Contenidos precisos generados en tiempo real.
Planificación y ejecución de la salida
Diseñamos una estrategia a medida para propietarios que buscan el relevo. No ponemos un cartel de “Se Vende”, trabajamos bajo estricta confidencialidad.
Valoración de mercado: Analizamos sus estados financieros para determinar un rango de valor realista y defendible, ajustando el EBITDA para reflejar la rentabilidad real del negocio (normalización de gastos).
Cuaderno de venta (Info Memo): Elaboramos la documentación que resalta las fortalezas operativas y el potencial de crecimiento para atraer inversores de calidad.
Filtrado de compradores: Solo presentamos su empresa a contrapartes solventes (Fondos de Private Equity, Family Offices industriales o competidores estratégicos) previamente cualificados.
Negociación del precio: Lideramos la defensa de su valoración durante la Due Diligence para evitar ajustes injustificados a la baja.
Crecimiento inorgánico y consolidación
Para empresas industriales que desean ganar cuota de mercado rápidamente o integrar verticalmente su cadena de valor.
Búsqueda de objetivos: Identificamos competidores directos o proveedores clave que no están oficialmente en venta, pero abiertos a escuchar ofertas.
Análisis de sinergias: Evaluamos cómo la integración reducirá sus costes operativos (OpEx) o ampliará su red comercial.
Estructuración del acuerdo: Asesoramos en la oferta vinculante y en la estructura de pagos (Earn-outs, pagos diferidos) para proteger su caja.
Especialistas en la empresa comercial e industrial
Nos enfocamos exclusivamente en sectores tangibles donde aportamos valor real.
Industria, Energía y Recursos Naturales
Nos especializamos en la transmisión de unidades productivas donde el valor reside tanto en la tecnología operativa como en los activos tangibles (Capex). Analizamos la eficiencia de las plantas, el cumplimiento de normativas medioambientales (ESG) y las barreras de entrada estratégicas, desde licencias mineras hasta contratos de suministro energético a largo plazo (PPAs).
Infraestructura, Logística y Telecomunicaciones
Enfocamos estas operaciones valorando la capilaridad de la red y la criticidad de la infraestructura. Desde la última milla logística hasta las torres de telecomunicaciones, buscamos maximizar el valor de salida basándonos en la calidad de los contratos off-take, la ubicación estratégica de los activos y la escalabilidad de las operaciones en un entorno digitalizado.
Cadenas de suministro, logística y centros de datos
Infraestructura de telecomunicaciones
Sector salud y sociosanitario
Un sector en plena consolidación. Gestionamos la venta de grupos de clínicas privadas, laboratorios, y especialmente residencias de la tercera edad (Silver Economy). Valoramos la recurrencia, los conciertos públicos y la eficiencia de gestión del personal cualificado.
Hospitality, Ocio y activos turísticos
No vendemos simples negocios turísticos; gestionamos la transición de complejos de alto volumen. Nuestra valoración se centra en métricas clave como el RevPAR, el GOP operativo y, crucialmente, el valor latente del Real Estate. Estructuramos operaciones para cadenas hoteleras y fondos de inversión que buscan activos Trophy o reposicionamiento de valor (Value Add).
Hoteles, Resorts y Complejos Turísticos
Agroindustria y alimentación
Asesoramos en la compraventa de empresas que dominan su cadena de valor. Desde la producción agrícola hasta la distribución final, priorizamos compañías con Denominación de Origen, fuertes canales de exportación y certificaciones de calidad. Entendemos los ciclos biológicos y de stock, valorando la tierra no solo como activo, sino como motor de producción sostenible.
Servicios B2B y mantenimiento
Arte y cultura
Empresas de ingeniería, mantenimiento industrial, limpieza técnica, seguridad y Facility Management. Negocios con alta recurrencia de ingresos y contratos a largo plazo.
Retail y superficies comerciales
Cadenas de tiendas propias o franquiciadas, centros comerciales y parques de medianas. Asesoramos en la rotación de estos activos buscando maximizar la rentabilidad por metro cuadrado y la solvencia de los inquilinos (Yield).
Sector Salud
Tecnología, Medios y Entretenimiento
Sectores donde el activo principal es el talento y la propiedad intelectual. Nos enfocamos en empresas con software propietario, catálogos de contenido (backlist) y patentes defendibles. Valoramos la recurrencia de las licencias y la capacidad de internacionalización del producto sin incremento proporcional de costes.
Servicios financieros y seguros
Corredurías de seguros y gestoras de activos. Un sector muy atomizado donde ayudamos a propietarios de carteras de clientes a integrarse en grupos mayores para monetizar su cartera histórica.
Tratamos de defender el valor de una vida de trabajo
Para usted, puede que vender su empresa sea un evento único en la vida. Para los fondos de inversión y compradores corporativos, es su rutina diaria. Esa asimetría de experiencia es peligrosa.
En Comindust equilibramos la balanza. Nuestra metodología está diseñada con un único fin: crear tensión competitiva entre compradores para maximizar el precio, mientras blindamos sus intereses legales y operativos. Así convertimos la complejidad técnica en seguridad para usted.
La preparación (“Vendor Readiness”)
Muchos empresarios cometen el error de salir al mercado sin “peinar” la empresa.
Primero realizamos una normalización del EBITDA. Sabemos que la empresa privada a menudo carga gastos que no son operativos (coches, viajes, seguros familiares…).
Nosotros “limpiamos” esos costes para aflorar la rentabilidad real ante el comprador, demostrando que su negocio gana más de lo que dice el Impuesto de Sociedades. Preparamos la documentación para que la empresa sea invulnerable ante una auditoría.
Acceso al mercado con confidencialidad
Un temor en cualquier negocio preparado para vender es que empleados, clientes o competidores sepan que vende. Por eso, nunca ponemos un cartel de “Se Vende”.
- Elaboramos un Teaser Ciego: Un documento que muestra los atractivos financieros y operativos de su empresa sin revelar su nombre ni ubicación exacta.
- Exigimos NDAs (Acuerdos de confidencialidad) con cláusulas penales antes de liberar cualquier dato sensible.
- Filtramos a los “turistas de empresas” de los inversores con capacidad financiera real. Solo nos sentamos con quien tiene el dinero y la intención seria.
Negociación y tensión competitiva
El objetivo es tener a varios interesados a la vez. Cuando un comprador sabe que tiene exclusividad, ofrece menos. Cuando sabe que hay competencia, paga más y cierra más rápido.
Gestionamos las Ofertas No Vinculantes (NBO) y le ayudamos a leer la letra pequeña. A veces, la oferta con el precio más alto no es la mejor si le obliga a quedarse 5 años o si el pago está condicionado a objetivos imposibles (Earn-outs agresivos). Nosotros separamos el grano de la paja.
Defensa en la Due Diligence
Evitar el “Price Chipping” (Rebaja de último minuto).
Una vez aceptada una oferta, el comprador enviará a sus auditores a revisar hasta el último tornillo (Due Diligence). Es el momento crítico donde suelen intentar bajar el precio acordado alegando “contingencias”.
El equipo de Comindust actúa como cortafuegos. Defendemos cada partida contable, justificamos cada margen y mantenemos la tensión para que la revisión confirme el valor, no lo destruya. No dejamos que los auditores tomen el control de la operación.
Cierre y estructura fiscal
Una venta no termina con la firma, termina con el cobro. Asesoramos en la redacción del SPA (Contrato de Compraventa), vigilando las garantías que usted otorga y los mecanismos de pago.
Coordinamos con sus asesores fiscales para que la estructura de la operación sea eficiente tributariamente. Le acompañamos hasta la notaría, asegurando que el traspaso de su legado sea limpio, seguro y definitivo.
Su empresa vale mucho. Asegúrese de que el mercado lo reconozca.
Ya sea porque busca retirarse y disfrutar de su patrimonio, o porque quiere adquirir a un competidor para dominar su sector, necesita un socio que hable claro y negocie duro.